国内传媒产业发展现状及趋势

受大环境影响,传统媒体收入仍持续下降,但新冠肺炎疫情期间的居家“新常态”使用户线上服务需求扩大,在线领域收入增长迅猛,视频直播、在线教育、游戏电竞等热门领域行业规模都有大幅增长。数字经济的崛起、世界格局的变化对传媒产业的发展和走向产生着巨大影响。


传媒行业的现状及前景


2021年传媒行业行情表现较弱。游戏行业市场增速减缓,加速探索自研化IP 道路;在线视频上各平台加速剧场化建设,微短剧成为板块热点;影视院线迈入大档期时代,开始进行非档期新业态转型;广告营销板块梯媒价值认可度持续提升。


2000年中国传媒产业总产值只有1500亿元,2013年突破了1万亿元,2018年突破了2万亿元,2020年虽受疫情影响但依然正向增长。2020年全球娱乐及传媒产业产值降2万亿美元, 总体市场规模较2019年萎缩了5. 6%, 损失达1200亿美元, 产业增速下降并呈现负增长态势。


随着互联网与传统媒体的融合走向深化,传媒产业已经成为中国数字经济的重要组成部分。中国经济稳中有进,中国居民消费的持续增长和文化传媒消费的稳步提升,带动传媒产业持续增长。传媒产业融合交叉使未来传媒业的去中心化特征愈发显著。


根据中研普华出版的《2022-2026年中国传媒行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示:


互联网产业,特别是移动互联网收入的增长已经弥补了传统媒体的萎缩,进而带动产业整体发展向好。互联网广告和网络游戏已成为传媒产业中的支柱行业,网络视频、手机游戏、数字音乐与数字阅读是增长潜力较大的细分市场。内容付费、粉丝经济、数据跨境贸易或将成为传媒业新的经济增长点。


2021 年三季度,中国移动游戏市场实际销售收入为554.69 亿元,同比增长9.09%,连续七个季度实现同比增长;7-9月游戏市场销售收入分别为182.01 亿、192.38 亿、180.30 亿,同比增长6.63%、8.18%、12.72%。前三季度移动游戏市场累计规模已达1702.41 亿元,同比2020 年同期增长9.46%,同比2019 年同期增长44.41%。


游戏产业向精品化升级,移动游戏端IP 系列受到市场欢迎,头部厂商开始推进探索自研化IP 道路,VR 游戏随着‘元宇宙’概念火热再次成为市场关注热点;配合防沉迷新规游戏版号暂缓发放,未来或将更加严格。


2021年A股传媒行业上市公司业绩


2021年A股传媒行业业绩明显回暖。在收入端,2021Q1-Q3 合计实现营业收入 3,850 亿元,同 比增长 70%,增速明显快于 2017-2020 年。在利润端,考虑到部分公司 有较多金额的非经常性损益,我们选用扣非后归母净利润来考察企业盈 利情况,2021Q1-Q3A股传媒行业合计实现扣非后归母净利润 292亿元, 结束连续三年的亏损,且三个季度的盈利情况基本与 2017 年全年持平。


从各子板块来看,2021年前三季度业绩基本走出疫情阴霾。其中,影视 院线和电视广播板块扣非归母净利润扭亏为盈,广告营销和数字媒体板 块扣非归母净利润增速在 绝大部分以上。即便受益于疫情宅家利好的游戏 板块,扣非归母净利润也在 2021Q1-Q3 同比增长 22%,显示出 A 股强 劲的业绩复苏动力。


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